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Nervoso
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shemale,
mascara,
light blue eyes,
detailed face,
long ginger pigtails and bangs,
pigtails draped over shoulders,
oiled skin,
detailed skin texture,
stretch marks on hips,
wrinkles and folds,
tan lines,
very sharp tan lines,
very white skin,
fatty body,
flabby,
chubby,
hanging breasts,
droopy tits like empty bags,
saggy tits,
enormous cock,
feminine cock,
low hanging balls,
erect cock,
cock dripping cum,
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cock hanging down on viewer,
naked,
trimmed red armpit hair,
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black fingerless leather gloves,
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fishnet sleeves,
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cock ring,
cumming on viewer,
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taker pov,
viewer sucking futa cock,
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one hand gently touching her balls,
viewer kneeling,
lit from below,
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